Transférer une transaction vers une autre entreprise

J'ai créé une transaction sur la mauvaise entreprise, ou l'affaire a basculé sur une autre entité du groupe. Comment je la transfère sans perdre l'historique ?

Il n'existe pas de fonction « transférer » dans HubSpot. Vous associez la nouvelle entreprise à la transaction en la désignant comme entreprise principale, puis vous dissociez l'ancienne si nécessaire. Les propriétés et les contacts suivent. Les activités déjà consignées, non. Elles restent visibles sur l'ancienne entreprise.

Pourquoi l'association d'entreprise n'est pas verrouillée

Le mot « transférer » n'existe pas dans HubSpot, et c'est instructif. Une transaction n'appartient pas à une entreprise. Elle lui est associée. Changer d'entreprise, c'est donc changer une association, rien de plus. C'est pour cette raison que toutes les propriétés de la transaction (montant, phase, pipeline, date de clôture, propriétaire) sont intactes après l'opération. Modifier une association ne touche aucune propriété.

Les contacts suivent également, parce qu'ils sont associés à la transaction directement et non par l'intermédiaire de l'entreprise.

En revanche, les activités posent un vrai problème, et il faut le comprendre. L'association automatique d'une activité à une fiche se produit au moment où l'activité est créée ou consignée, pas après. Un email consigné il y a trois mois a été associé simultanément à la transaction et à l'entreprise A. Retirer l'entreprise A de la transaction ne retire pas cet email de la fiche de l'entreprise A, et ne le fait pas apparaître sur l'entreprise B.

Autrement dit. La chronologie de la transaction reste complète, celle de l'entreprise B démarre au jour du transfert. Selon ce que vous voulez démontrer, ce peut être acceptable ou bloquant. C'est à décider avant, pas après.

En pratique, transférer une transaction vers une autre entreprise

Allez dans CRM > Transactions et ouvrez la transaction.
Dans la colonne de droite, sur la carte Entreprises, cliquez sur Ajouter.
Recherchez l'entreprise B, cochez-la, puis Suivant.
Cochez l'option qui remplace l'entreprise A comme entreprise principale de la transaction. L'entreprise A reste associée mais perd son statut principal.
Si vous devez réellement retirer l'entreprise A. Actions puis Vérifier les associations, cochez l'entreprise A, saisissez le nombre d'associations, puis Confirmer.
Vérifiez le nom de la transaction et corrigez-le à la main si nécessaire (voir les points d'attention).
Tracez l'opération. Actions puis Afficher l'historique des associations.

Variante pour l'étape 4 : associez l'entreprise B, puis survolez-la sur la carte et utilisez le menu … pour la définir comme association principale.

À surveiller sur le transfert d'une transaction HubSpot

Associez B avant de dissocier A. Si la limite d'association entre transaction et entreprise a été fixée à 1 sur votre portail, l'ajout de B sera bloqué tant que A est là, et vous devrez dissocier d'abord. Dans les deux cas, mieux vaut le découvrir avant d'avoir cassé le lien existant.
Les activités passées restent sur l'entreprise A. Pour les faire apparaître sur l'entreprise B, il faut les réassocier une par une depuis l'onglet Activités. Sur une transaction avec six mois d'échanges, c'est un travail à évaluer avant de s'engager auprès du client.
Le nom de la transaction ne se recalcule pas. Si votre portail génère les noms à partir de jetons de personnalisation, ils ont été résolus une fois, à la création, depuis l'entreprise principale de l'époque. La transaction gardera donc le nom de l'entreprise A dans son intitulé.
Vérifiez les lignes de produit et les devis. Un devis émis au nom de l'entreprise A ne se réécrit pas. Si la transaction a déjà généré des documents, le transfert d'association ne suffit pas à régulariser le dossier.
Si la synchronisation de la phase du cycle de vie entre entreprise et transaction est active, elle ne remontera plus que vers la nouvelle entreprise principale.
Documentez l'opération. Une transaction qui change d'entreprise en cours de route est le genre de détail qui rend un rapport incompréhensible six mois plus tard. Une note sur la transaction coûte trente secondes.

Quand nous contacter sur le transfert d'une transaction HubSpot

Contactez Yuzu Corp si la transaction a déjà généré des devis ou des documents contractuels, si elle est comptabilisée dans un rapport déjà présenté, ou si vous devez transférer plusieurs transactions à la suite d'une réorganisation client. Dans ces cas, le changement d'association ne suffit pas et l'opération se cadre avant de se faire.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.