Peut-on revenir en arrière dans le pipeline

J'ai fait avancer une affaire trop vite. Est-ce que je peux la remettre à la phase précédente, et qu'est-ce que ça abîme dans les statistiques ?

Par défaut oui, rien ne l'empêche. Un administrateur peut activer une règle qui interdit le retour en arrière, et les phases concernées deviennent alors indisponibles dans le menu. Côté statistiques, deux propriétés distinctes existent, l'une mesurant le dernier passage dans la phase et l'autre le temps cumulé.

Le piège à connaître. HubSpot autorise le recul dans un pipeline mais garde la trace du passage. Vos indicateurs de durée par phase intègrent donc les allers-retours, ce qui allonge artificiellement vos cycles.

Pourquoi HubSpot autorise le recul mais garde la trace du passage

Il faut distinguer trois questions que l'on confond souvent.

Est-ce autorisé. Par défaut, oui. Un administrateur peut activer la règle qui empêche les transactions de revenir en arrière, sur toutes les phases ou sur une sélection. Elle demande un abonnement Professional ou Entreprise et des droits de super administrateur. Une fois active, les phases interdites n'apparaissent plus dans le menu déroulant de la fiche.

Que devient la mesure du temps. Deux propriétés calculées répondent différemment. La durée dans la dernière phase ne compte que le passage le plus récent. Le temps cumulatif dans la phase additionne tous les passages, et c'est précisément la propriété prévue pour les affaires qui font des allers-retours. Ces propriétés sont en lecture seule, et surtout désactivées par défaut sur les nouveaux pipelines.

Que se passe-t-il si l'affaire était fermée. La réouverture est un cas particulier, et HubSpot le traite explicitement. La règle anti-retour n'empêche jamais de rouvrir une affaire fermée. En revanche, la date de fermeture est conservée par défaut, ce qui laisse une affaire ouverte portant une date de clôture passée. Une automatisation permet de l'effacer automatiquement, mais elle n'est pas rétroactive.

Dernier point souvent découvert trop tard. Si la probabilité de la transaction a été modifiée à la main un jour, elle ne se recalcule plus en fonction des phases ouvertes. Elle ne sera remise à jour qu'au passage en gagné ou en perdu.

En pratique, faire reculer une transaction dans le pipeline

Remettre une affaire à la phase précédente

Ouvrez la transaction.
Modifiez la propriété de phase, ou faites glisser la carte dans la vue en colonnes.
Si la phase visée n'apparaît pas dans le menu, une règle de pipeline l'interdit.

Activer ou vérifier la règle anti-retour

Cliquez sur l'icône Paramètres.
Allez dans Objets, puis Transactions, onglet Pipelines.
Ouvrez le pipeline concerné, onglet Règles de pipeline.
Trouvez la règle qui empêche les transactions de revenir en arrière et choisissez toutes les phases ou une sélection.

Activer les propriétés calculées de phase

Dans le même écran des pipelines, colonne des propriétés calculées de la phase. Faites-le pour chaque phase que vous voulez mesurer.

Effacer automatiquement la date de fermeture à la réouverture

Toujours dans les paramètres du pipeline, onglet Automatiser, section des automatisations modélisées, activez l'effacement de la date de fermeture au passage d'une phase fermée à une phase ouverte.

Vérifier qui a déplacé l'affaire et quand

Sur la fiche, survolez la propriété de phase et ouvrez ses détails, ou utilisez le menu Actions puis l'affichage de l'historique des propriétés.

À surveiller sur le retour en arrière dans un pipeline HubSpot

Les propriétés de mesure du temps sont désactivées par défaut sur les nouveaux pipelines. Si personne ne les a activées, vous n'avez aucune donnée de durée à exploiter, et l'activer aujourd'hui ne reconstruit pas le passé.
La date de fermeture survit à la réouverture. Vous obtenez une affaire ouverte avec une date de clôture dans le passé, qui faussera vos prévisions jusqu'à correction.
Une probabilité modifiée une fois à la main ne se recalcule plus jamais en fonction des phases. Comptent comme modifications manuelles la saisie sur la fiche, la modification en masse, l'import, la synchronisation de données et l'API.
Utilisez le temps cumulatif, pas la durée du dernier passage, si vos affaires font des allers-retours. Les deux propriétés existent pour cette raison.
La règle anti-retour peut être contournée par un super administrateur, par un workflow et par l'API. Ce n'est pas un verrou, c'est un garde-fou.
Quand des règles de pipeline sont actives, la modification en masse de la phase est bloquée.
Un retour en arrière est une information, pas une faute. Si cela arrive souvent sur une phase précise, c'est cette phase qui est mal définie.

Quand nous contacter sur le retour en arrière dans un pipeline HubSpot

Contactez Yuzu Corp avant d'activer une règle anti-retour sur un pipeline en production. Elle bloque aussi la modification en masse et peut gêner des corrections légitimes. Ouvrez un ticket si vous découvrez des affaires ouvertes portant une date de clôture passée, ce qui indique des réouvertures non nettoyées.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.