Créer une transaction directement depuis un contact

Je suis sur la fiche d'un contact et je veux créer l'affaire correspondante. Est-ce que l'entreprise se rattache toute seule à la transaction, ou je dois la remettre à la main ?

Créez la transaction depuis la carte Transactions de la fiche du contact. Elle sera automatiquement associée au contact. Vérifiez en revanche systématiquement que l'entreprise est bien associée avant d'enregistrer. Ne comptez pas sur une association automatique de l'entreprise. C'est la vérification qui vous évitera un rapport faux trois mois plus tard.

Pourquoi partir du contact préremplit les associations

Créer une transaction depuis un contact plutôt que depuis l'onglet Transactions n'est pas une question de confort, c'est une question de qualité de donnée. Une transaction sans entreprise associée ne remonte dans aucun rapport par compte, et une transaction rattachée à la mauvaise entreprise est pire encore. Elle produit un chiffre plausible et faux.

Deux mécanismes documentés jouent en votre faveur :

La transaction créée depuis une fiche est automatiquement associée à cette fiche, et certaines propriétés sont pré-remplies.
Une entreprise associée au moment de la création devient l'entreprise principale de la transaction. C'est elle qui servira de référence pour les rapports croisés et les jetons de personnalisation.

Il existe aussi une option très utile et peu connue au moment de la création. Reprendre l'activité de la chronologie d'une fiche existante sur la nouvelle transaction. Elle copie les appels, emails, notes, réunions et tâches, dans la limite des 2 000 activités les plus récentes par fiche associée, sur une période que vous choisissez (30 derniers jours par défaut). Les clics d'emails marketing, les soumissions de formulaire et les pages vues ne sont pas reprises.

Démonstration, créer une transaction depuis un contact

La démo ci-dessous couvre la création d'une transaction en 25 étapes, comptez 3 minutes.

Depuis la fiche d'un contact, le chemin est le suivant

Ouvrez la fiche du contact.
Dans la colonne de droite, sur la carte Transactions, cliquez sur + Ajouter.
Restez sur l'onglet Créer un nouveau et renseignez les informations de la transaction.
Vérifiez la section des associations. Le contact doit y être, et l'entreprise aussi. Ajoutez l'entreprise si elle n'y est pas.
Si vous voulez récupérer l'historique, cochez l'option de reprise de l'activité de la chronologie et ajustez la période.
Cliquez sur Créer.

Depuis la page index des transactions ou depuis l'espace de travail des ventes, une section Associer la transaction à vous propose deux menus déroulants, Entreprise et Contact, à renseigner explicitement. C'est le chemin le plus sûr quand vous avez un doute.

Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :

Ouvrir la démonstration dans un nouvel onglet

À surveiller sur la création de transaction depuis un contact HubSpot

Ne présumez pas que l'entreprise se rattache toute seule. La documentation HubSpot confirme que la transaction est associée à la fiche depuis laquelle vous la créez, mais elle ne garantit nulle part que l'entreprise principale du contact est reprise. Vérifiez, à chaque fois.
Le nom de la transaction est figé à la création. Si votre portail génère le nom à partir de jetons de personnalisation, ils sont résolus une seule fois, au moment de la création, depuis l'entreprise principale. Changer l'entreprise ensuite ne recalcule pas le nom.
La reprise d'activité ne concerne que cinq types d'activité. Appels, emails, notes, réunions et tâches. Ne comptez pas dessus pour retrouver un parcours web ou une soumission de formulaire.
La période par défaut est de 30 jours. Sur un cycle de vente long, c'est très en dessous de ce qui vous intéresse. Élargissez la période au moment de la création, parce qu'après, il faudra réassocier les activités une par une.
Associez le contact au bon rôle si vous utilisez des libellés. Un contact associé sans libellé sur une transaction ne dit pas s'il est acheteur, utilisateur ou simple relais.

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Quand nous contacter sur la création de transaction depuis un contact HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si vous découvrez un lot de transactions sans entreprise associée. La correction se fait en masse et non fiche par fiche. Remontez également le sujet si votre portail génère les noms de transaction par jetons, car le comportement mérite d'être expliqué à toute l'équipe.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.