Sauvegarder mes filtres en créant une vue

Je refais les mêmes filtres tous les matins pour retrouver mes contacts à relancer, et tout disparaît quand je rafraîchis la page. Comment je les garde ?

Vos filtres sont temporaires jusqu'à ce que vous les enregistriez dans une vue. Sur la page index de l'objet, cliquez sur + Ajouter une vue, puis Créer une nouvelle vue, nommez-la, choisissez sa visibilité, posez vos filtres et cliquez sur l'icône d'enregistrement. La vue conserve aussi vos colonnes et votre tri.

Le piège à connaître. Un filtre appliqué directement sur une liste ne survit pas au rechargement de la page. Seule une vue enregistrée conserve votre travail de filtrage.

Pourquoi un filtre appliqué ne survit pas au rechargement de la page

Une vue est un onglet enregistré sur la page index d'un objet. Elle mémorise trois choses. Les filtres, les colonnes affichées et l'ordre de tri. C'est la différence essentielle avec un filtre appliqué à la volée, qui disparaît au premier rafraîchissement de page.

La documentation HubSpot est explicite sur ce point. Vos filtres seront appliqués, mais vous devez enregistrer la vue pour qu'ils restent après un rafraîchissement.

C'est l'outil le plus rentable de HubSpot pour un commercial, parce qu'il transforme une recherche répétée en un clic. Trois ou quatre vues bien pensées suffisent à couvrir le quotidien. Mes contacts à relancer, mes transactions du mois, les fiches que j'ai créées cette semaine.

Ne confondez pas une vue et un segment. Une vue est un affichage filtré, personnel ou partagé, qui vit sur la page index. Un segment (anciennement appelé liste) est un objet à part, utilisable dans des emails marketing et des workflows, et capable de croiser des critères beaucoup plus riches. Pour retrouver et travailler des fiches au quotidien, c'est une vue qu'il vous faut.

Deux interfaces coexistent selon les comptes. HubSpot déploie une nouvelle page index, active sur les comptes créés après le 30 mars 2026 en version gratuite ou Starter, ainsi que sur les comptes inscrits à la bêta des vues CRM flexibles. Les chemins ci-dessous décrivent l'interface classique, celle de la grande majorité des comptes. Si vos écrans ne correspondent pas, vous êtes probablement sur la nouvelle version. La logique reste la même, les boutons changent de place.

En pratique, enregistrer ses filtres dans une vue

Créer une vue

Ouvrez la page index de l'objet, par exemple CRM > Contacts.
Cliquez sur + Ajouter une vue, puis Créer une nouvelle vue.
Donnez-lui un nom explicite. « Mes relances de la semaine » vaut mieux que « Vue 3 ».
Choisissez la visibilité. Privé, Mon équipe ou Tout le monde. Voyez Qui voit et qui peut modifier une vue partagée si vous hésitez.
Confirmez.
Posez vos filtres.
Cliquez sur l'icône d'enregistrement. Sans cette étape, rien n'est conservé.

Choisir les colonnes affichées

Cliquez sur Type d'affichage, puis Vue Tableau.
Cliquez sur Modifier les colonnes.
Sélectionnez les colonnes à afficher, ordonnez-les, et figez celles qui doivent rester visibles au défilement horizontal.
Appliquez, puis cliquez sur l'icône d'enregistrement pour que le choix soit conservé dans la vue.

Définir votre vue par défaut

Faites glisser son onglet à l'extrême gauche. Ce sera le premier onglet affiché chaque fois que vous ouvrirez la page index. Ce réglage ne concerne que votre profil. Vos collègues gardent le leur.

Fermer une vue sans la supprimer

Cliquez sur le X de l'onglet. La vue n'est pas supprimée, elle est masquée, et vous la retrouvez dans + Ajouter une vue ou dans Toutes les vues.

À surveiller sur les vues enregistrées dans HubSpot

Enregistrer n'est pas automatique. C'est la cause numéro un de « HubSpot a perdu mes filtres ». Prenez le réflexe de chercher l'icône d'enregistrement après chaque modification.
Si le bouton d'enregistrement est grisé, vous n'êtes pas le propriétaire de la vue. Seuls son créateur et les super administrateurs peuvent enregistrer des modifications. La solution documentée est de cloner la vue, puis de travailler sur votre copie. Voyez Cloner une vue existante.
Les filtres rapides exigent un abonnement payant. Ils ne sont pas disponibles sur la version gratuite. La création de vues, elle, est disponible sur tous les abonnements.
La première colonne, le nom de la fiche, ne peut pas être supprimée. Elle compte dans le nombre de colonnes figées.
Une vue filtrée sur un propriétaire désactivé n'affiche rien tant que vous n'avez pas coché l'option d'affichage des propriétaires désactivés et supprimés. Cas typique après un départ.
Nommez vos vues pour vos collègues, pas pour vous. Dès qu'une vue est partagée, son nom devient de la documentation. « Prospects Nord à rappeler » se comprend, « Vue Antoine 2 » non.
Créer un rapport à partir d'une vue enregistrée demande un abonnement Professional ou Entreprise.

Quand nous contacter sur les vues enregistrées dans HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si une propriété sur laquelle vous voulez filtrer n'existe pas, ou si vous avez besoin qu'une vue devienne la vue par défaut de toute l'équipe. Cela se paramètre au niveau du compte et demande des droits de super administrateur.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.