Cloner une vue existante

Je veux partir d'une vue qui existe déjà pour en faire une variante, sans refaire tous les filtres. Et je n'arrive pas à enregistrer mes modifications sur la vue d'un collègue.

Clonez-la. Si la vue est ouverte, cliquez sur l'icône Cloner au-dessus du tableau. Sinon, passez par Toutes les vues, survolez la vue et choisissez Cloner. C'est aussi la réponse officielle quand le bouton d'enregistrement est grisé. Vous n'êtes pas propriétaire de la vue, donc vous travaillez sur une copie.

Pourquoi cloner évite de reconstruire une série de filtres

Le clonage sert deux besoins très différents, et c'est le second qui est le plus utile au quotidien.

Gagner du temps. Une vue existante contient déjà dix filtres qui vous conviennent, vous voulez juste en changer un. La cloner évite de tout reconstruire.

Contourner un droit manquant. Seuls le créateur d'une vue et les super administrateurs peuvent y enregistrer des modifications. Quand vous ouvrez la vue d'un collègue et que l'icône d'enregistrement est grisée, ce n'est pas un bug. La documentation HubSpot indique explicitement de cliquer sur l'icône de clonage à côté. Vous obtenez un nouvel onglet, dont vous êtes propriétaire et que vous pouvez enregistrer librement.

Ce qui est repris. Les filtres, la documentation le confirme. Pour les colonnes et l'ordre de tri, la documentation est ambiguë. Une page parle des « mêmes filtres et paramètres », une autre uniquement des filtres. Prenez donc l'habitude de vérifier vos colonnes et votre tri après un clonage.

Ce qui n'est pas repris. La visibilité. Vous la choisissez au moment du clonage, ce qui est plutôt une bonne chose, puisqu'une copie de travail n'a en général pas à être partagée.

En pratique, cloner une vue existante

Cloner une vue ouverte

Ouvrez la vue sur la page index.
Cliquez sur l'icône Cloner, au-dessus du tableau.
Saisissez un nom.
Choisissez la visibilité.
Confirmez.

Cloner une vue masquée

Cliquez sur Toutes les vues.
Survolez la vue concernée et ouvrez le menu Plus.
Choisissez Cloner, puis renseignez le nom et la visibilité.

Après le clonage, vérifiez trois choses

Les filtres sont bien là.
Les colonnes correspondent à ce que vous attendiez, sinon reprenez-les via Modifier les colonnes.
L'ordre de tri est le bon. Puis cliquez sur l'icône d'enregistrement.

À surveiller sur le clonage d'une vue HubSpot

Un bouton d'enregistrement grisé n'est pas une panne. C'est le signe que la vue appartient à quelqu'un d'autre. Clonez, c'est la procédure prévue.
Vérifiez les colonnes et le tri après clonage. La documentation ne garantit que la reprise des filtres.
Nommez la copie autrement. Deux vues nommées « Prospects à relancer » dans la même liste rendent le partage inutilisable.
Le clonage multiplie les vues. Si toute l'équipe clone la même vue de référence pour l'adapter, vous vous retrouvez avec quinze variantes proches et plus aucune référence commune. Mieux vaut parfois demander une modification de la vue d'origine.
Ne clonez pas pour figer un état. Une vue est dynamique. Elle réévalue ses filtres à chaque ouverture. Si vous voulez conserver une liste de fiches à un instant donné, c'est un segment statique qu'il vous faut, pas une vue clonée. Voyez Choisir entre un segment actif et un segment statique.

Quand nous contacter sur le clonage d'une vue HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si vous avez besoin qu'une vue partagée soit modifiée pour toute l'équipe plutôt que clonée, ou si le nombre de vues est devenu tel que personne ne retrouve la bonne. Un ménage se fait, et il vaut mieux le faire à plusieurs.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.