Créer et configurer ses pipelines

Notre processus de vente ne ressemble pas au pipeline livré par défaut. Comment je crée le mien et comment je nomme les phases ?

Allez dans Paramètres, puis Objets et Transactions, onglet Pipelines. Vous y créez vos pipelines et vos phases, et vous y réglez la probabilité associée à chaque phase. La démonstration ci-dessous couvre le parcours complet.

Le piège à connaître. Modifier les phases d'un pipeline en production affecte immédiatement les transactions en cours et tous vos rapports. Ce n'est jamais une opération anodine.

Pourquoi les phases portent la probabilité et les règles

Un pipeline décrit votre processus de vente, pas celui de HubSpot. Le pipeline livré par défaut est un exemple, pas une norme.

Deux réglages méritent votre attention au moment de la création, parce qu'ils déterminent la fiabilité de vos chiffres ensuite.

La probabilité de chaque phase. Elle sert au calcul du montant pondéré, qui est le montant multiplié par la probabilité. C'est aussi ce qui alimente l'outil de prévisions par défaut. HubSpot avertit qu'il faut impérativement inclure des phases pour gagné et perdu dans ce réglage, sans quoi vos rapports traitent mal les transactions fermées.

Les propriétés calculées de phase, qui mesurent le temps passé dans chaque phase. Elles sont désactivées par défaut sur tout nouveau pipeline et toute nouvelle phase. Si vous voulez un jour mesurer la durée de votre cycle de vente, activez-les à la création. Les activer plus tard ne reconstruit pas l'historique.

Une seule règle de nommage vaut la peine d'être suivie. Une phase décrit un état constaté, pas une intention. « Devis envoyé » se vérifie, « Client intéressé » ne se vérifie pas et sera rempli différemment par chaque commercial.

Démonstration, créer et configurer un pipeline

La démonstration ci-dessous parcourt la création et la configuration d'un pipeline en 38 étapes, comptez 4 minutes.

Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :

Ouvrir la démonstration dans un nouvel onglet

À surveiller sur la configuration d'un pipeline HubSpot

Activez les propriétés calculées de phase dès la création. Elles sont désactivées par défaut et ne reconstruisent pas le passé. C'est le regret le plus fréquent six mois plus tard.
Renseignez la probabilité de toutes les phases, y compris gagné à 100 % et perdu à 0 %. Sans cela, vos rapports de vente traitent mal les transactions fermées.
Une phase décrit un fait vérifiable. Si deux commerciaux peuvent placer la même affaire dans deux phases différentes, la phase est mal définie.
Moins de phases vaut mieux que plus. Chaque phase supplémentaire est un point de saisie que quelqu'un oubliera, et une source d'écart entre le pipeline réel et le pipeline affiché.
Réfléchissez avant de renommer une phase existante. Les rapports historiques et les workflows qui la citent continuent de fonctionner, mais vos courbes deviennent difficiles à lire.
L'accès à un pipeline se gère séparément, via le menu Actions du pipeline puis Gérer l'accès.

Quand nous contacter sur la configuration d'un pipeline HubSpot

Contactez Yuzu Corp avant de créer ou de restructurer un pipeline. Le nombre de phases, leur définition et les probabilités associées conditionnent tous vos rapports de vente, et une restructuration après six mois d'usage casse la comparaison avec l'historique.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.