Champs obligatoires au changement de phase

Je veux qu'un commercial ne puisse pas passer une affaire en phase de négociation sans avoir renseigné le montant et la date de clôture. C'est possible ?

Oui, avec la logique conditionnelle de phase, qui se règle dans les paramètres du pipeline. Vous désignez les propriétés à rendre obligatoires pour une phase donnée. Attention à une limite importante, la règle ne s'applique pas aux modifications faites par un workflow.

Le piège à connaître. Les champs obligatoires au changement de phase ne s'appliquent qu'à la modification manuelle. Un workflow ou un import fera avancer la transaction sans les renseigner.

Pourquoi l'obligation se règle phase par phase

Le mécanisme s'appelle la logique conditionnelle de phase, et il se pose sur la ligne de la phase dans les paramètres du pipeline. Le principe est simple. Quand une transaction arrive dans la phase que vous avez choisie, les propriétés que vous avez marquées comme obligatoires doivent être renseignées, sinon la fiche ne peut pas être enregistrée.

Ce qu'il faut savoir avant de compter dessus.

Toutes les propriétés ne sont pas éligibles. Seules les propriétés de type énumération, date ou horodatage peuvent être utilisées. Les propriétés en lecture seule, comme un score ou une propriété de calcul, n'apparaissent même pas dans la liste.

La règle s'applique aux gestes humains, pas aux automatisations. HubSpot le dit explicitement, la logique ne s'applique pas lors de la modification des fiches par d'autres outils comme les workflows. Elle s'applique en revanche à la saisie manuelle sur ordinateur, depuis la fiche, depuis la page d'accueil de l'objet, depuis l'application mobile et depuis l'extension HubSpot Sales.

Une propriété obligatoire est une friction assumée. C'est son intérêt, et c'est aussi son coût. Trois propriétés obligatoires sur une phase que les commerciaux traversent dix fois par semaine produisent soit une donnée de qualité, soit des valeurs bidon saisies pour passer l'obstacle. La différence tient à la pertinence des champs choisis, pas au réglage.

En pratique, imposer des champs au changement de phase

Rendre des propriétés obligatoires sur une phase

Cliquez sur l'icône Paramètres.
Allez dans Objets, puis Transactions, onglet Pipelines.
Ouvrez le pipeline concerné.
Sur la ligne de la phase, trouvez la colonne des règles de logique conditionnelle et ajoutez une règle.
Choisissez l'opérateur et la phase visée.
Dans la section des propriétés dépendantes, ajoutez les propriétés voulues et cochez Obligatoire pour chacune.
Enregistrez la logique.

Choisir les bonnes propriétés

Partez de la question que vous vous poserez en revue de pipeline. Si personne ne regarde jamais la propriété, elle n'a pas à être obligatoire.
Préférez deux propriétés vraiment utilisées à cinq propriétés déclaratives.
Placez l'obligation au moment où l'information existe réellement. Exiger un montant en début de cycle produit des montants inventés.

Vérifier ce qui est déjà en place

Dans le même écran, parcourez chaque phase et notez les règles existantes. C'est aussi là que vous comprendrez pourquoi un commercial se plaint d'un blocage.

À surveiller sur les champs obligatoires au changement de phase

La règle ne s'applique pas aux workflows. Une automatisation peut donc faire avancer une transaction sans les propriétés obligatoires. Si votre processus repose sur des workflows, ce garde-fou ne vous protège pas.
Seules les propriétés d'énumération, de date ou d'horodatage sont éligibles. Un champ texte libre ne peut pas être rendu obligatoire par ce mécanisme.
Les propriétés en lecture seule sont exclues et n'apparaissent pas dans la liste. Ce n'est pas un bug.
Exiger une information trop tôt produit de la donnée fausse. C'est le vrai risque de cette fonctionnalité, plus que le blocage lui-même.
L'objet Tâches n'a pas de logique conditionnelle de phase.
Prévenez les commerciaux avant d'activer une règle. Un blocage non annoncé sur une phase quotidienne se transforme en ticket dans l'heure.

Articles liés aux champs obligatoires au changement de phase

Quand nous contacter sur les champs obligatoires au changement de phase

Contactez Yuzu Corp pour choisir les propriétés à rendre obligatoires. Le réglage prend deux minutes, le choix des champs détermine si vous obtiendrez de la donnée utile ou de la donnée de contournement. Signalez également tout blocage inattendu ressenti par un commercial.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.