Limiter la visibilité des contacts par équipe

Chaque commercial doit voir uniquement ses contacts, et chaque filiale uniquement les siens. Comment je paramètre cela, et puis-je filtrer par pays ?

La visibilité par utilisateur et par équipe est native. Dans Paramètres, puis Utilisateurs et équipes, ouvrez les autorisations et réglez les menus Voir, Modifier et Supprimer sur tous les contacts, les contacts de leur équipe ou leurs contacts.

En revanche, une réponse nette sur le pays. HubSpot ne sait pas restreindre la visibilité selon la valeur d'une propriété. Il n'existe pas d'option « voir uniquement les contacts dont le pays est France ». Le contournement consiste à faire porter la logique par la propriété du contact et par l'équipe.

Le piège à connaître. Aucune restriction de visibilité ne fonctionne sans propriétaire sur les fiches. Et il n'existe aucun filtre par valeur de propriété, donc pas d'option « voir uniquement les contacts français ».

Pourquoi tout repose sur le propriétaire de la fiche

Tout repose sur le propriétaire de la fiche. L'option « leurs contacts » signifie les contacts dont ils sont propriétaires. L'option « les contacts de leur équipe » signifie ceux dont le propriétaire appartient à leur équipe. Si vos fiches n'ont pas de propriétaire, ces réglages ne filtrent rien du tout, et vos utilisateurs se retrouvent devant une base vide ou complète selon les cas.

C'est pourquoi la règle d'attribution précède la règle de visibilité. Un compte où la moitié des contacts n'ont pas de propriétaire ne peut pas être cloisonné proprement, quel que soit le paramétrage.

Le contournement pour une logique géographique. Créez une équipe par pays ou par filiale, attribuez les contacts au bon propriétaire selon leur pays, par un workflow si nécessaire, puis restreignez chacun aux contacts de son équipe. La propriété du contact devient alors le vecteur de la règle géographique.

Attention à l'autorisation de communication. Elle est distincte des autorisations de consultation. Un utilisateur peut voir une fiche sans pouvoir lui écrire, ou l'inverse, et ce réglage se trouve dans une autre section des autorisations.

La reconnexion est obligatoire. Les modifications d'autorisations ne prennent effet qu'après déconnexion et reconnexion de l'utilisateur concerné. C'est la cause la plus fréquente de « ça n'a rien changé ».

Les vues sont un sujet séparé. Une vue personnalisée se partage en privé, avec son équipe, avec tout le monde, ou avec une sélection. Restreindre les fiches ne restreint pas les vues, et inversement.

En pratique, limiter la visibilité des contacts par équipe

Restreindre la visibilité des fiches

Allez dans Paramètres, puis Utilisateurs et équipes.
Survolez l'utilisateur et cliquez sur Modifier les autorisations.
Dans le menu de gauche, développez CRM, puis Objets du CRM.
Développez Contacts et réglez les menus Voir, Modifier et Supprimer.
Pour l'envoi de messages, développez CRM, puis Outils CRM, et réglez le menu Communiquer.
Enregistrez en haut à droite.
Demandez à l'utilisateur de se déconnecter puis de se reconnecter.

Mettre en place une logique par pays

Créez une équipe par zone dans l'onglet Équipes.
Créez un workflow qui attribue le propriétaire du contact selon la propriété de pays.
Restreignez chaque utilisateur aux contacts de son équipe.

Restreindre le partage d'une vue

Ouvrez la page d'index des contacts et cliquez sur Toutes les vues.
Survolez la vue, cliquez sur Options, puis Gérer le partage.
Choisissez Privé, Mon équipe, Tout le monde ou Personnalisé.

À surveiller sur la visibilité des contacts par équipe dans HubSpot

Sans propriétaire de fiche, aucune restriction ne fonctionne. Traitez l'attribution avant la visibilité.
Aucune restriction par valeur de propriété n'existe. Le pays doit passer par le propriétaire et l'équipe.
La reconnexion est nécessaire pour que les nouveaux droits s'appliquent.
Voir et communiquer sont deux autorisations distinctes.
Restreindre les fiches ne restreint pas les vues. Le partage des vues se règle séparément.

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Quand nous contacter sur la visibilité des contacts par équipe dans HubSpot

Contactez Yuzu Corp si votre organisation est multi-filiales. Le cloisonnement géographique repose entièrement sur la fiabilité de l'attribution, et c'est ce chantier qu'il faut traiter en premier.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 24 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.