Paramétrer un accès en lecture seule
Comment assembler un profil de consultation objet par objet, et la liste des droits annexes à refermer pour que la lecture seule protège vraiment.
Je veux donner à un stagiaire ou à un prestataire un accès en consultation, sans qu'il puisse modifier quoi que ce soit. Comment je fais ?
Il n'existe pas de bouton unique « lecture seule ». Vous le construisez en réglant, objet par objet, les autorisations Voir, Modifier et Supprimer.
La recette est simple. Mettez Voir sur l'étendue voulue, et Modifier ainsi que Supprimer sur Aucun.
Pensez aussi aux autres accès. La communication, l'export et les paramètres se règlent ailleurs et doivent être fermés séparément.
Le piège à connaître. Une lecture seule qui laisse le droit d'exporter ne protège rien. C'est le droit à fermer en priorité si votre enjeu est la confidentialité.
Pourquoi la lecture seule est un assemblage et non un rôle
La lecture seule est un assemblage, pas un rôle. C'est pourquoi un ensemble d'autorisations dédié est la bonne approche. Vous le configurez une fois et vous l'appliquez à chaque nouvel arrivant temporaire.
L'export est le trou le plus fréquent. Un utilisateur en lecture seule qui conserve le droit d'exporter peut emporter toute la base. Si l'enjeu est la confidentialité et non la qualité des données, c'est ce droit qu'il faut fermer en priorité.
La communication est distincte de la modification. Un utilisateur peut être empêché de modifier une fiche tout en gardant la possibilité d'envoyer un email au contact. Réglez ce point explicitement.
Une propriété restreinte reste lisible. La restriction de propriété disponible en abonnement Entreprise bloque la modification, pas la consultation. Elle sert donc à protéger la qualité d'un champ, pas son secret.
La licence entre aussi en jeu. Un utilisateur en consultation n'a probablement pas besoin de licence payante, ce qui représente une économie réelle sur les profils temporaires.
En pratique, paramétrer un accès en lecture seule
Construire un profil de consultation
- Allez dans Paramètres, puis Utilisateurs et équipes.
- Créez un ensemble d'autorisations dédié, ou ouvrez les autorisations d'un utilisateur.
- Développez CRM, puis Objets du CRM.
- Pour chaque objet, réglez Voir sur l'étendue voulue, puis Modifier et Supprimer sur Aucun.
- Dans Outils CRM, réglez Communiquer sur Aucun si nécessaire.
- Fermez les droits d'export et l'accès aux paramètres du compte.
- Enregistrez, puis faites reconnecter l'utilisateur.
Vérifier le résultat
Demandez à la personne d'ouvrir une fiche et d'essayer de modifier un champ. Vérifiez aussi qu'aucun bouton d'export n'est disponible depuis une vue en liste.
À surveiller sur l'accès en lecture seule dans HubSpot
- Aucun réglage global n'existe. La lecture seule se construit objet par objet.
- Fermez le droit d'export, sinon la lecture seule ne protège rien.
- Communiquer est un droit séparé de la modification.
- Une propriété restreinte reste visible. Ce n'est pas un outil de confidentialité.
- Passez par un ensemble d'autorisations plutôt que de refaire le réglage à chaque arrivée.
Articles liés à l'accès en lecture seule dans HubSpot
- Créer et attribuer des ensembles d'autorisations
- Limiter la visibilité des contacts par équipe
- Gérer les licences utilisateurs
Quand nous contacter sur l'accès en lecture seule dans HubSpot
Contactez Yuzu Corp pour construire votre profil de consultation type. Le point délicat n'est pas la lecture, c'est la liste des droits annexes à refermer, et elle est plus longue qu'il n'y paraît.
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 24 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.