Gérer ses pipelines au quotidien
Travailler son pipeline en vue colonnes, comprendre le montant pondéré affiché par phase, et les deux filtres qui font ressortir les affaires qui n'avancent plus.
Comment je travaille mon pipeline au quotidien, et comment je repère les affaires qui n'avancent plus ?
Utilisez la vue tableau de bord des transactions, qui affiche vos phases en colonnes. Vous y déplacez une affaire par glisser-déposer et vous voyez le total par phase. La démonstration ci-dessous fait le tour de l'écran.
Pourquoi la vue tableau reflète les phases telles qu'elles sont configurées
La vue en colonnes est faite pour le travail, la vue en tableau pour l'analyse. Les deux s'affichent depuis la même page et se filtrent de la même façon.
Un détail utile en revue de pipeline. En vue tableau de bord, le montant pondéré affiché par phase correspond au montant total de la phase multiplié par la probabilité de cette phase. C'est donc une estimation de phase, pas une somme de probabilités individuelles.
Ce que la vue ne vous dira pas de lui-même, c'est ce qui stagne. Une affaire qui ne bouge pas reste au même endroit et finit par se fondre dans le décor. Deux réflexes suffisent à la faire ressortir.
- Filtrer sur la date d'entrée dans la phase actuelle pour isoler les affaires immobiles depuis trop longtemps.
- Filtrer sur les transactions sans activité récente, ce qui révèle les dossiers que plus personne ne travaille.
Enregistrez ces deux filtres comme vues et votre revue de pipeline devient une lecture de deux écrans au lieu d'un tour de table.
Démonstration, gérer ses pipelines au quotidien
La démonstration ci-dessous parcourt la gestion quotidienne d'un pipeline en 23 étapes, comptez 3 minutes.
Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :
À surveiller sur la gestion quotidienne des pipelines HubSpot
- Le montant pondéré par phase est une estimation de phase, calculée avec la probabilité de la phase. Ne le présentez pas comme une prévision individuelle.
- Si des règles de pipeline sont actives, vous ne pouvez pas modifier la phase en masse. C'est voulu, et cela surprend au moment d'un nettoyage.
- Une phase avancée sans activité récente est un signal, pas un succès. Filtrez dessus.
- Le glisser-déposer peut être bloqué sur certaines phases si votre administrateur a restreint l'accès en modification. Voyez Qui fait avancer une transaction dans le pipeline.
- Fermez les affaires perdues. Un pipeline qui ne perd jamais rien n'est pas un pipeline sain, c'est un pipeline qu'on n'entretient pas, et il rend toutes vos prévisions optimistes.
Articles liés à la gestion quotidienne des pipelines HubSpot
- Créer et configurer ses pipelines
- Peut-on revenir en arrière dans le pipeline
- Sauvegarder mes filtres en créant une vue
- L'espace de travail des ventes
Quand nous contacter sur la gestion quotidienne des pipelines HubSpot
Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si vous ne pouvez pas déplacer une transaction dans une phase, ou si les totaux affichés par phase ne correspondent pas à vos rapports.
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.