Être notifié quand une transaction passe en gagné

Je veux savoir tout de suite quand une affaire est signée, sans avoir à surveiller le pipeline. Comment je mets en place l'alerte ?

Créez un workflow basé sur les transactions, avec comme critère d'inscription un changement de la propriété Phase de la transaction vers votre phase de gain, puis ajoutez une action de notification.

Utilisez de préférence un déclencheur de modification de valeur de propriété plutôt qu'un simple « la phase est Conclu gagné ». Le premier réagit au passage, le second réagit à l'état, et l'état peut être satisfait sans qu'il se soit rien passé.

Le piège à connaître. Un critère du type « la phase est Conclu gagné » décrit un état, pas un évènement. À l'activation, il peut notifier votre équipe pour toutes les affaires signées depuis des années.

Pourquoi un déclencheur d'état rejoue tout l'historique

Le choix du déclencheur change tout. Un critère du type « la phase est Conclu gagné » décrit un état. Toute transaction déjà dans cette phase le remplit, y compris celles signées il y a deux ans, si vous demandez l'inscription des fiches existantes à l'activation. Un critère de modification de valeur décrit un évènement, et ne se déclenche donc qu'au moment du passage.

Trois canaux de notification existent, et ils ne servent pas la même chose. La notification par email interne arrive dans la boîte des personnes désignées. La notification dans l'application apparaît dans HubSpot. La notification Slack ou Microsoft Teams arrive dans l'outil où votre équipe travaille réellement, à condition que l'intégration soit installée.

Notifier le propriétaire est plus robuste que notifier des personnes nommées. Les actions de notification permettent de cibler le propriétaire de la fiche plutôt qu'une liste d'utilisateurs. Vous évitez ainsi d'avoir à modifier le workflow à chaque arrivée ou départ dans l'équipe.

Attention aux allers-retours de phase. Une transaction repassée en négociation puis remise en gagné déclenchera une deuxième notification si la réinscription est activée. Sans réinscription, elle n'en déclenchera aucune. Les deux comportements se défendent, il faut simplement choisir en connaissance de cause.

Une alternative existe sans workflow. Chaque utilisateur peut régler ses propres notifications dans ses préférences, ce qui suffit quand le besoin est individuel. Le workflow devient utile quand la notification doit être collective ou conditionnelle, par exemple seulement au-delà d'un certain montant.

En pratique, être notifié quand une transaction passe en gagné

Créer l'alerte

Allez dans Automatisation, puis Workflows, et cliquez sur Créer un workflow.
Choisissez un workflow basé sur les transactions, à partir de zéro.
Dans les critères d'inscription, choisissez la propriété Phase de la transaction, puis un déclencheur de modification de valeur vers votre phase de gain.
Si vous voulez filtrer, ajoutez un critère ET sur le montant ou sur le pipeline.
Ajoutez l'action de notification voulue, par email interne, dans l'application, ou vers un canal Slack ou Microsoft Teams.
Cochez l'envoi au propriétaire de la fiche plutôt que de nommer des utilisateurs.
Rédigez le message. Insérez des jetons de personnalisation pour le nom de la transaction et le montant, sinon la notification n'apprend rien à personne.
Testez, puis Réviser et publier, puis Activer.
À l'activation, répondez non à l'inscription des transactions existantes, sauf si vous voulez volontairement rejouer l'historique.

Pour un besoin purement individuel

Allez dans Paramètres, puis Notifications, et activez les alertes qui vous concernent. Aucun workflow n'est nécessaire.

À surveiller sur l'alerte à la signature d'une transaction HubSpot

Préférez un déclencheur d'évènement à un déclencheur d'état. Sinon vous risquez une salve de notifications sur tout l'historique.
Répondez non à l'inscription des fiches existantes lors de l'activation, à moins de vouloir précisément cela.
Ciblez le propriétaire de la fiche plutôt que des utilisateurs nommés, le workflow survivra aux mouvements d'équipe.
Un retour en arrière de phase peut produire un doublon de notification si la réinscription est active.
Une notification sans jeton de personnalisation est inutile. Nommez la transaction, le montant et le client.

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Quand nous contacter sur l'alerte à la signature d'une transaction HubSpot

Contactez Yuzu Corp si vous voulez conditionner l'alerte à un seuil de montant, à un pipeline particulier ou à une équipe, car il faut alors arbitrer entre plusieurs workflows et un workflow unique à branches.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 24 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.