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Enregistrer un rendez-vous et obtenir un compte rendu

Ce qui existe réellement pour enregistrer et résumer un rendez-vous, les conditions d'accès, et ce qui n'est pas conservé après traitement.

Après un rendez-vous en clientèle, je voudrais dicter mon compte rendu au lieu de le taper dans la voiture. Est-ce que HubSpot sait enregistrer et résumer un rendez-vous ?

Oui, mais pas sous la forme d'une simple note vocale, qui n'existe pas. HubSpot propose un outil de prise de notes dans l'application mobile. Il enregistre le rendez-vous, le transcrit et en produit un résumé avec des actions suggérées. C'est en version bêta, réservé aux abonnements Professional et Entreprise, et il faut être inscrit au programme par un super administrateur.

Le piège à connaître. Enregistrer un rendez-vous suppose le consentement des participants. Ce n'est pas une option de confort, c'est une obligation dont vous restez responsable.

Pourquoi l'enregistrement demande le consentement des participants

Commençons par ce qui n'existe pas, pour éviter de chercher. Il n'y a pas de fonction de note vocale libre dans HubSpot, au sens d'un mémo audio qui deviendrait une note sur une fiche.

Trois choses existent à la place, et elles ne se confondent pas.

L'outil de prise de notes mobile, en bêta sur iOS et Android. Vous lancez l'enregistrement depuis l'écran d'accueil, il tourne pendant le rendez-vous, et vous obtenez ensuite une transcription, un résumé et un onglet d'actions suggérées, incluant des tâches et des mises à jour de propriétés. Point remarquable pour un commercial itinérant. Il fonctionne hors ligne, l'association aux fiches se faisant au retour du réseau.

L'outil de prise de notes pour les rendez-vous en personne, en bêta et sur iOS uniquement. Il exige un rendez-vous déjà planifié ou consigné avec un contact. Sa particularité est importante pour la confidentialité. Aucun enregistrement audio n'est conservé, seul le résumé de la transcription l'est.

La dictée vocale de l'assistant Breeze, disponible sur tous les abonnements. C'est une dictée de question posée à l'assistant, pas un enregistrement archivé dans le CRM. Utile, mais ce n'est pas un compte rendu.

Un point à retenir dans tous les cas. Ce que produit l'outil de prise de notes est consigné comme une réunion, jamais comme une note. Vos rapports de réunions en tiendront donc compte.

En pratique, enregistrer un rendez-vous et obtenir un compte rendu

Vérifier d'abord que c'est activé. Ces fonctionnalités sont en bêta. Un super administrateur doit y avoir inscrit le portail. Plusieurs réglages sont également à activer côté bureau, dans les paramètres d'enregistrement et de transcription, dans les paramètres d'IA et dans ceux de capture de données.

Enregistrer un rendez-vous avec l'outil de prise de notes mobile

  1. Ouvrez l'application mobile sur l'écran Accueil, en expérience Ventes.
  2. Appuyez sur l'icône de microphone en haut à droite.
  3. Autorisez l'accès au micro. L'enregistrement démarre immédiatement.
  4. Pendant le rendez-vous, vous pouvez mettre en pause et reprendre.
  5. À la fin, appuyez sur Terminer.
  6. Renommez l'enregistrement, décrivez la réunion si vous le souhaitez, ajoutez des images, mentionnez un collègue, activez une tâche de suivi.
  7. Renseignez le type, le résultat et la durée, puis associez la réunion aux fiches concernées.
  8. Retrouvez le résultat via le menu, dans l'outil de prise de notes. Transcription, résumé, et onglet des actions suggérées.

Utiliser l'outil pour un rendez-vous en personne (iOS)

  1. Le rendez-vous doit être déjà planifié ou consigné avec un contact.
  2. Depuis l'écran Accueil, dans la planification à venir, ouvrez le rendez-vous et appuyez sur Démarrer à côté de l'outil de prise de notes pour les rendez-vous en personne. Le même bouton existe depuis l'onglet Activité d'une fiche.
  3. À la fin, choisissez de supprimer l'audio, de revenir au preneur de notes, ou d'enregistrer.
  4. Vous recevez une notification quand le traitement est terminé, et vous pouvez partager le résumé par email ou le copier.

À surveiller sur l'enregistrement d'un rendez-vous et son compte rendu

  • Il n'existe pas de note vocale simple. Ne cherchez pas. Ce que vous obtenez est une réunion transcrite et résumée.
  • C'est en bêta, et sur inscription. Sans inscription par un super administrateur, la fonctionnalité n'apparaît pas, quel que soit votre abonnement.
  • L'outil pour les rendez-vous en personne n'existe que sur iOS.
  • Aucun enregistrement audio n'est conservé par l'outil pour rendez-vous en personne, seulement le résumé. C'est un argument utile face à un client sensible à la confidentialité.
  • La langue des résumés n'est pas documentée. Le français est confirmé pour la transcription des appels, mais rien ne garantit que le compte rendu généré soit rédigé en français. À tester avant de le promettre.
  • Le résultat est consigné comme une réunion, ce qui affecte vos indicateurs de réunions.
  • Prévenez votre interlocuteur. L'enregistrement d'une conversation relève de règles de consentement, et la responsabilité de la base juridique du traitement revient au client.
  • L'ancienne application mobile Breeze Assistant autonome a été supprimée en juin 2026. Ne renvoyez plus vers elle.

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Quand nous contacter sur l'enregistrement d'un rendez-vous et son compte rendu

Contactez Yuzu Corp pour l'inscription aux programmes bêta et l'activation des réglages d'enregistrement, de transcription et d'IA, qui demandent des droits de super administrateur. Consultez votre direction juridique avant d'enregistrer des rendez-vous clients. La détermination de la base juridique du traitement vous incombe.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.