Consigner un email, un appel ou une note

Je viens d'avoir un client au téléphone. Comment j'en garde une trace dans HubSpot pour que mon collègue la voie, et quelle différence avec une note ?

Depuis la fiche du contact, utilisez le panneau de gauche. Consigner un appel, Note, Email. Choisissez selon ce que vous voulez retrouver plus tard. Un appel et une réunion portent une date, un type et un résultat exploitables en reporting, une note est du texte libre. La démo ci-dessous fait le tour des types d'activité.

Pourquoi une activité consignée devient visible de toute l'équipe

Une activité consignée est un objet à part entière, associé à une ou plusieurs fiches. Ce n'est pas un commentaire. C'est de la donnée que vos rapports vont compter.

D'où la règle simple qui évite la plupart des erreurs. Choisissez le bon type d'activité. Un échange téléphonique consigné en note ne remontera jamais dans un rapport d'appels. Un rendez-vous consigné en appel faussera vos indicateurs de rendez-vous réalisés. Le texte est le même, la valeur analytique n'a rien à voir.

Les emails échangés avec des contacts déjà présents dans le CRM se consignent automatiquement si votre boîte est connectée. Les appels, les réunions et les notes, eux, restent une action volontaire.

Démonstration, consigner un email, un appel ou une note

La démo ci-dessous parcourt les différents types d'activité en 34 étapes, comptez 4 minutes.

Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :

Ouvrir la démonstration dans un nouvel onglet

À surveiller sur la consignation des activités dans HubSpot

Le type d'activité détermine ce que vos rapports voient. Un appel consigné en note est invisible dans un rapport d'appels. C'est le seul point vraiment important de cet article.
Renseignez le résultat de l'activité. « Connecté », « Message laissé », « Pas de réponse ». C'est ce qui permet de mesurer un taux de joignabilité plutôt qu'un volume d'appels.
Vérifiez les associations. Une activité consignée depuis un contact ne remonte pas automatiquement sur la transaction en cours. Utilisez le champ d'association si l'échange concerne une affaire.
Les types et résultats personnalisés demandent un abonnement Professional ou Entreprise. Sur les autres abonnements, vous utilisez les valeurs livrées par HubSpot.
Consignez tout de suite. Une activité datée de trois jours plus tard fausse tous les indicateurs de délai de rappel.

Quand nous contacter sur la consignation des activités dans HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si les types ou les résultats d'activité dont vous avez besoin n'existent pas dans les listes proposées, ou si vos activités consignées ne remontent pas dans les rapports attendus.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.