Créer une tâche liée à un contact ou une transaction

Je dois me souvenir de relancer ce client dans dix jours. Comment je crée une tâche dans HubSpot qui soit rattachée à sa fiche ?

Depuis la fiche du contact ou de la transaction, cliquez sur Tâche dans le panneau de gauche. Renseignez le titre, le type, la date d'échéance et le rappel. La tâche apparaît alors dans votre gestionnaire de tâches et sur la fiche, visible par vos collègues autorisés. La démo ci-dessous couvre le parcours complet.

Le piège à connaître. Une tâche associée à une fiche et une tâche personnelle ne se retrouvent pas au même endroit. L'association décide de qui verra la tâche, et cet arbitrage se fait à la création.

Pourquoi une tâche associée apparaît sur la fiche concernée

Une tâche associée à une fiche est visible à deux endroits. Votre gestionnaire de tâches personnel, et la chronologie de la fiche. C'est cette double visibilité qui en fait un outil de travail collectif et non un simple pense-bête.

Les champs qui comptent vraiment :

Le type (Appel, E-mail, À faire). C'est lui qui permet de filtrer et de mesurer.
La date d'échéance, avec une heure. Sans elle, la tâche n'apparaîtra pas dans vos vues du jour.
L'association. C'est ce qui rattache la tâche au bon dossier.
Le rappel, qui arrive par email au propriétaire de la tâche.

Si vous voulez au contraire une tâche invisible de tous, c'est une tâche personnelle. Voyez Créer une tâche personnelle dans HubSpot.

Démonstration, créer une tâche liée à un contact ou une transaction

La démo ci-dessous montre le parcours complet en 38 étapes, comptez 4 minutes.

Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :

Ouvrir la démonstration dans un nouvel onglet

À surveiller sur les tâches liées à une fiche HubSpot

Une tâche appartient à une seule personne à la fois. Il n'existe pas de tâche à plusieurs responsables. Pour un travail partagé, utilisez une file d'attente de tâches.
Une tâche ne bloque pas de temps dans votre agenda, sauf si la synchronisation des tâches vers le calendrier a été activée. Voyez Une tâche bloque-t-elle du temps dans mon agenda, le sujet est plus subtil qu'il n'y paraît.
Le rappel arrive par email, pas par notification navigateur. Si vous ne consultez pas vos emails, vous ne verrez pas le rappel.
Associez la tâche à la transaction, pas seulement au contact, quand elle porte sur une affaire en cours. C'est ce qui la fera apparaître dans les revues de pipeline.
Une tâche sans échéance est une tâche perdue. Toutes les vues standard trient par date d'échéance.

Quand nous contacter sur les tâches liées à une fiche HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si vous avez besoin d'automatiser la création de tâches à partir d'un événement du CRM, ou si les types de tâche disponibles ne correspondent pas à votre organisation.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.