Reconstruire les automatisations dans un nouveau portail

Peut-on transférer nos workflows d'un portail HubSpot à un autre, ou faut-il tout refaire à la main ?

Il n'existe aucun export réimportable d'un workflow. L'export produit un tableur ou une image, et il ne contient ni les données de performance ni l'historique.

Deux voies existent malgré tout, chacune avec son périmètre.

Depuis un bac à sable vers la production, uniquement les actifs neufs, par lots de trois cents, sans annulation possible une fois le déploiement lancé.
Entre deux comptes HubSpot, via la gestion multi-comptes, qui copie les emails marketing automatisés, les formulaires, les segments et les workflows.

Un détail qui évite un incident. Un workflow déployé vers la production arrive désactivé.

Le piège à connaître. Un workflow actif pendant un import de masse s'exécute sur chaque fiche importée. Sur cent mille fiches, cela fait cent mille exécutions et potentiellement autant d'emails partis.

Pourquoi aucun export de workflow n'est réimportable

La limite du déploiement depuis un bac à sable est plus sévère qu'on ne l'imagine. Seuls les actifs nouveaux remontent. Les modifications apportées à un actif qui avait été copié depuis la production ne peuvent pas être déployées. Autrement dit, le bac à sable sert à créer, pas à réviser.

Et même pour un actif neuf, une partie de la configuration ne suit pas. Pour une nouvelle propriété, la gestion des accès et les réglages de données sensibles doivent être refaits à la main. Les réglages de pipeline, à savoir les règles, l'automatisation et les étiquettes de transaction, ne sont pas déployés. Les réglages de formulaire ne sont pas copiés. Les réglages de segment ne le sont pas non plus. Et pour les workflows, les dossiers, les accès, la marque et la campagne doivent être reconfigurés manuellement.

Certains segments ne sont même pas éligibles, notamment ceux dont un filtre porte sur l'appartenance à un import, sur une soumission de formulaire ou sur des événements marketing.

Sur la copie entre comptes, le périmètre est également borné. Les emails marketing non automatisés ne sont pas copiés. Pour un formulaire, seuls le nom et les champs le sont, pas les données collectées. Pour un segment, seule la définition est copiée, pas les fiches. Bonne nouvelle toutefois, les propriétés personnalisées manquantes sont créées dans le compte de destination.

Deux prérequis bloquants. La gestion multi-comptes exige qu'un compte du groupe soit en Entreprise, et elle ne fonctionne ni dans un bac à sable ni dans un compte d'essai. Vous ne pouvez donc pas la répéter avant de la faire.

Enfin, le rappel qui cadre tout projet multi-portails. Il n'existe aucun moyen de fusionner les données entre deux comptes HubSpot.

En pratique, reconstruire ses automatisations sans les dupliquer

La méthode que nous recommandons pour un nouveau portail

Ne transférez pas, arbitrez. Une migration est la seule occasion de ne pas reprendre les workflows que personne n'utilise plus.
Listez les workflows de l'ancien portail avec leur date de dernière exécution. Un workflow sans action depuis quatre-vingt-dix jours est un candidat à l'abandon.
Reconstruisez les workflows retenus à la main, en profitant pour les simplifier.
Laissez-les désactivés jusqu'à la fin de la reprise de données, sinon ils se déclencheront sur vos imports.

Le point de vigilance le plus coûteux d'une reprise

Un workflow actif pendant un import de masse s'exécute sur chaque fiche importée. Sur cent mille fiches, cela produit cent mille exécutions et potentiellement autant d'emails. Désactivez avant, réactivez après contrôle.

Si vous utilisez la copie entre comptes

Vérifiez qu'un compte du groupe est en Entreprise.
Sachez que vous ne pourrez pas répéter l'opération en bac à sable.
Prévoyez de reconfigurer à la main les dossiers, les accès et les campagnes.

Ce qu'il ne faut pas faire

Compter sur un export pour transporter un workflow. L'export sert à documenter, pas à transférer.

À surveiller sur la reprise des automatisations dans un portail HubSpot

Aucun export réimportable de workflow n'existe. L'export documente, il ne transporte pas.
Depuis un bac à sable, seuls les actifs neufs remontent. Les modifications d'un actif copié, non.
Trois cents changements par déploiement, et aucune annulation une fois lancé.
Un workflow déployé arrive désactivé.
Accès, données sensibles, réglages de pipeline et de formulaire sont à refaire à la main.
La gestion multi-comptes ne fonctionne ni en bac à sable ni en compte d'essai.
Désactivez les workflows avant un import de masse. C'est l'incident le plus fréquent d'une reprise.
Deux portails HubSpot ne fusionnent pas.

Articles liés à la reprise des automatisations dans un portail HubSpot

Quand nous contacter sur la reprise des automatisations dans un portail HubSpot

Contactez Yuzu Corp pour arbitrer ce qui mérite d'être repris. Une migration bien menée réduit le nombre d'automatisations, elle ne le reproduit pas.

Pour aller plus loin, découvrez notre offre RevOps.

Auteur, sources et date de vérification

Rédigé par Quentin Préchoux
Fondateur de Yuzu Corp · 8 ans sur HubSpot · Nantes & Paris
Yuzu Corp est partenaire HubSpot Diamond et membre du Claude Partner Network
Publié le 4 septembre 2026 · Vérifié sur HubSpot le 1 septembre 2026