Réattribuer un lot de contacts à un autre commercial

Un commercial part en congé, ou quitte l'entreprise. Comment je transfère son portefeuille à quelqu'un d'autre sans oublier la moitié des choses ?

Depuis CRM > Contacts, filtrez sur son nom en tant que propriétaire, sélectionnez les fiches et utilisez l'action Attribuer. Mais attention. Les tâches ne suivent pas. Elles ont leur propre responsable, à réattribuer séparément depuis l'onglet Tâches. Et faites-le avant de désactiver son compte, pas après.

Pourquoi la modification en masse évite de reprendre chaque fiche

Réattribuer un portefeuille n'est pas une opération, c'en est plusieurs, et HubSpot ne propose aucun assistant qui les enchaîne. La documentation est claire sur ce point. Il est recommandé de réaffecter tous les éléments appartenant à un utilisateur avant de le désactiver, et s'il détient des ressources ou apparaît dans des critères de filtrage, il faut le retirer manuellement de ces outils.

Ce qu'il faut traiter, et qui est distinct :

Les fiches. Contacts, entreprises, transactions, tickets. Chacune a sa propre propriété de propriétaire, à traiter objet par objet.
Les tâches. Le responsable d'une tâche est une propriété de l'objet Tâche, indépendante du propriétaire de la fiche. Changer le propriétaire d'un contact ne réattribue pas les tâches portant sur ce contact.
Les actifs. Workflows, vues, rapports, séquences, pages de planification.

Et il faut connaître les effets d'une désactivation ou d'une suppression. À la désactivation, l'utilisateur reste attribué à ses fiches mais sort de la rotation d'attribution et disparaît des listes de sélection de propriétaire. Ses emails professionnels sont déconnectés, y compris les séquences planifiées. Ses pages de planification continuent d'accepter des rendez-vous s'il ne les a pas retirées. À la suppression, qui est irréversible, la propriété propriétaire de ses fiches affiche « Désactivé ou supprimé » et les fiches doivent être réattribuées à la main.

En pratique, réattribuer un lot de contacts

Quatre méthodes existent, du plus simple au plus puissant.

Méthode 1 — L'action Attribuer, depuis la page index

Allez dans CRM > Contacts.
Filtrez la vue sur le propriétaire sortant.
Cochez la case en haut à gauche du tableau. Pour dépasser la page affichée, utilisez le lien de sélection de toutes les fiches de la vue.
En haut du tableau, cliquez sur Attribuer.
Choisissez le nouveau propriétaire, puis Mettre à jour.
Recommencez pour les entreprises, les transactions et les tickets.

Méthode 2 — Les tâches, à ne pas oublier

Allez dans CRM > Tâches.
Changez le filtre Responsable, qui est positionné sur « Moi » par défaut dans toutes les vues standard, et sélectionnez le commercial sortant.
Cochez les tâches, cliquez sur Modifier, choisissez la propriété du responsable, puis Enregistrer.

Méthode 3 — L'import, pour une réattribution fine

Exportez la liste avec l'ID de fiche d'informations, ajoutez une colonne de propriétaire contenant l'adresse email du nouveau propriétaire (à préférer au nom en cas d'homonymes), puis réimportez.

Méthode 4 — Un workflow, sur les abonnements Professional ou Entreprise, avec l'action de modification de fiche pour une valeur fixe, ou l'action de rotation pour répartir entre plusieurs personnes.

À surveiller sur la réattribution d'un lot de contacts HubSpot

Les tâches ne suivent pas les fiches. C'est l'oubli le plus fréquent, et le plus visible. Le commercial sortant garde des dizaines de tâches en retard que personne ne voit, parce que les vues standard filtrent sur « Responsable. Moi ».
Un import ne notifie personne. Les utilisateurs à qui des fiches ont été attribuées par import ne reçoivent aucune notification. Prévenez-les autrement.
Les cellules vides n'effacent jamais une valeur. Un import ne peut donc pas dé-attribuer des fiches. Pour vider un propriétaire, il faut passer par la modification en masse.
Réattribuez avant de désactiver. Une fois le compte supprimé, ses fiches affichent « Désactivé ou supprimé » et vous devez toutes les reprendre à la main.
Pensez aux pages de planification. Elles continuent d'accepter des rendez-vous après la désactivation si personne ne les retire. Des prospects peuvent prendre rendez-vous avec quelqu'un qui n'est plus là.
Pour retrouver ses fiches dans les filtres, cochez l'option d'affichage des propriétaires désactivés et supprimés.
Vérifiez les workflows. Si le commercial sortant apparaît dans des critères de filtrage ou comme destinataire d'une notification, ces automatisations continueront de pointer vers lui.

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Quand nous contacter sur la réattribution d'un lot de contacts HubSpot

Contactez Yuzu Corp avant tout départ définitif d'un utilisateur. La réattribution touche les fiches, les tâches, les workflows, les séquences et les pages de planification, et une suppression de compte est irréversible. Faites-vous accompagner également si le portefeuille doit être réparti entre plusieurs personnes plutôt que transféré à une seule.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.