Gérer sa vue des tâches
Organiser vos tâches du jour, en retard et à venir, la différence avec une file d'attente partagée, et le filtre qui masque les tâches de vos collègues.
J'ai des dizaines de tâches et je ne sais plus lesquelles sont pour aujourd'hui. Comment j'organise mon écran de tâches ?
Allez dans CRM > Tâches et utilisez les vues. Aujourd'hui, à venir, en retard. Vous pouvez créer vos propres vues filtrées et les enregistrer, exactement comme sur les autres objets. Et vous pouvez enchaîner vos tâches l'une après l'autre depuis une vue, sans revenir à la liste.
Pourquoi les files d'attente organisent le travail par lot
Deux notions se confondent souvent et il vaut la peine de les séparer.
Une vue est un filtrage enregistré de votre liste de tâches. C'est ce que vous utilisez au quotidien pour savoir quoi faire maintenant.
Une file d'attente est une étiquette posée sur la tâche, qui sert à regrouper et à partager des tâches entre plusieurs utilisateurs. HubSpot est explicite. La file d'attente est un libellé, pas un mode d'exécution. Pour enchaîner des tâches, c'est depuis une vue que ça se passe.
Un point qui surprend. Toutes les vues standard sont filtrées sur Responsable. Moi. Si vous cherchez les tâches d'un collègue, ou celles d'un commercial parti en congé, il faut changer ce filtre.
Démonstration, organiser sa vue des tâches
La démo ci-dessous parcourt la gestion des vues de tâches en 21 étapes, comptez 3 minutes.
Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :
À surveiller sur la vue des tâches HubSpot
- Les vues standard filtrent sur « Responsable. Moi ». C'est la raison pour laquelle les tâches en retard d'un collègue absent restent invisibles. Changez ce filtre lors d'un départ ou d'un congé.
- Une file d'attente n'est pas une vue. Elle regroupe et partage, elle n'exécute pas. Vous pouvez créer une vue à partir d'une file d'attente.
- Les files d'attente demandent un abonnement Starter ou supérieur, et sont limitées à 20 par utilisateur et par compte.
- L'enchaînement des tâches demande une licence Sales attribuée. Sans elle, vous traitez vos tâches une par une depuis la liste.
- Supprimer une file d'attente ne supprime pas les tâches qu'elle contenait.
- Une file d'attente partagée ne peut être modifiée ou supprimée que par son créateur ou par un super administrateur qui y a été ajouté.
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Quand nous contacter sur la vue des tâches HubSpot
Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp pour créer des files d'attente partagées à l'échelle de l'équipe, ou pour alimenter automatiquement une file d'attente depuis un workflow, ce qui demande un abonnement Professional ou Entreprise.
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.