Créer une tâche personnelle dans HubSpot
Créer un rappel que personne d'autre ne voit, où le retrouver, et ce qu'il ne remontera jamais dans les statistiques d'équipe.
Puis-je créer une tâche dans HubSpot qui ne soit reliée à aucun contact, aucune entreprise, aucune transaction ? Et si oui, qui pourra la voir ?
Oui. Une tâche non associée à un contact, une entreprise ou une transaction reste visible uniquement dans votre gestionnaire de tâches personnel, sous CRM → Tâches. Aucun collègue ne la verra apparaître sur une fiche. Vous recevrez tout de même les rappels programmés.
Pourquoi une tâche sans association reste dans votre gestionnaire
Dans HubSpot, une tâche est un objet indépendant. Elle peut être associée à une ou plusieurs fiches d'information (contact, entreprise, transaction), ou à aucune. Quand elle est associée, elle apparaît :
- dans votre gestionnaire de tâches personnel
- sur la fiche à laquelle elle est reliée (visible par toute personne autorisée à consulter cette fiche)
Quand elle n'est associée à rien, elle n'existe que dans votre gestionnaire personnel. C'est votre pense-bête privé, avec les rappels et les récurrences HubSpot par-dessus.
En pratique, créer une tâche personnelle
Depuis n'importe quel écran HubSpot :
- Ouvrez le menu CRM → Tâches
- Cliquez sur « Créer une tâche » en haut à droite
- Donnez un titre à la tâche (exemple. « Préparer le compte rendu pour Didier »)
- Choisissez le type. Appel, Email, ou À faire (par défaut)
- Fixez une date d'échéance et une heure
- Activez le rappel si vous en voulez un (30 minutes avant, 1 heure, 1 jour, etc.)
- Important. Dans la section « Associé à », laissez tous les champs vides. C'est ce qui rend la tâche personnelle
- Assurez-vous que le champ « Propriétaire de la tâche » est bien votre nom (par défaut, oui)
- Enregistrez
La tâche apparaît dans votre gestionnaire de tâches. Aucune fiche contact, entreprise ou transaction n'en portera trace.
À surveiller sur les tâches personnelles dans HubSpot
- Réattribuer la tâche à un collègue la rend visible pour lui, mais pas pour vous. Une tâche appartient à une seule personne à la fois. Si vous voulez que deux personnes en aient trace, créez deux tâches ou associez-la à une fiche partagée.
- Une tâche personnelle ne remonte dans aucun dashboard d'équipe. Elle ne pollue pas les stats de production commerciale, ce qui est un avantage pour les to-do internes (rédiger un compte rendu, préparer une réunion), mais un inconvénient si vous vouliez tracer une activité commerciale (dans ce cas, associez-la à un contact ou une transaction).
- Les tâches Outlook ne sont pas synchronisées vers HubSpot. Si vous créez une tâche dans Outlook via l'extension HubSpot, elle reste dans Outlook. La synchronisation ne va que dans un sens (HubSpot vers Outlook Calendar pour les créneaux).
- Le rappel arrive par notification HubSpot (bandeau en haut à droite du navigateur si vous êtes connecté, notification push sur l'appli mobile si vous l'avez installée). Il n'arrive pas par email par défaut, ce qui peut être un souci si vous ne restez pas connecté à HubSpot.
- La récurrence est possible mais s'applique uniquement à une tâche personnelle simple. Sur des tâches complexes (avec associations et sous-tâches), la récurrence peut créer des doublons indésirables.
Articles liés aux tâches personnelles dans HubSpot
- Créer une tâche liée à un contact ou une transaction
- Gérer sa vue des tâches
- Une tâche bloque-t-elle du temps dans mon agenda
- Attribuer une tâche à un collègue et gérer les rappels
Quand nous contacter sur les tâches personnelles dans HubSpot
Contactez votre admin CRM ou Yuzu Corp si :
- Les rappels ne s'affichent pas alors que vous êtes bien connecté à HubSpot
- Vous voyez des tâches personnelles d'un autre utilisateur (bug de permissions à investiguer)
- Vous avez besoin d'automatiser la création récurrente de tâches personnelles pour toute une équipe (workflow Yuzu à concevoir)
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.