Créer un contact, une entreprise ou une transaction

Je dois enregistrer un nouveau prospect dans HubSpot. Je crée quoi en premier. Le contact, l'entreprise ou la transaction ?

Commencez par le contact. Si l'association automatique par domaine d'email est activée sur votre portail, HubSpot crée et rattache l'entreprise tout seul. Créez la transaction en dernier, depuis la fiche du contact, pour qu'elle hérite des bonnes associations. Les trois démos ci-dessous couvrent chaque objet.

Pourquoi chaque objet a son propre formulaire de création

Ces trois objets ne se créent pas dans n'importe quel ordre, parce que les associations se posent au moment de la création et pas après.

Le point qui change tout est un réglage de votre portail. Créer et associer des entreprises à des contacts. Quand il est actif, HubSpot rapproche le domaine de l'adresse email du contact du domaine de l'entreprise. Une adresse sandra@exemple.com trouve donc l'entreprise dont le domaine est exemple.com, et si cette entreprise n'existe pas, HubSpot la crée et la pré-remplit avec les données de sa propre base.

Conséquence pratique. Dans un portail correctement réglé, vous n'avez presque jamais à créer une entreprise à la main. Vous créez le contact avec son email professionnel, et l'entreprise suit. Créer l'entreprise d'abord n'est utile que dans deux cas. Vous n'avez pas encore d'interlocuteur identifié, ou l'entreprise n'a pas de domaine exploitable.

La transaction vient en dernier parce qu'une entreprise associée au moment de la création devient automatiquement l'entreprise principale de la fiche. Créer la transaction depuis le contact, une fois le contact rattaché à son entreprise, vous évite de reprendre les associations à la main.

Démonstration, créer un contact, une entreprise ou une transaction

Créer un contact — 27 étapes, comptez 3 minutes.

Créer une entreprise — 18 étapes, comptez 2 minutes.

Créer une transaction — 25 étapes, comptez 3 minutes.

Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :

À surveiller sur la création de fiches dans HubSpot

Un email ne peut pas exister sur deux contacts. Si vous saisissez une adresse déjà présente, HubSpot vous signale que le contact existe et vous ne pourrez pas créer la fiche. Cherchez toujours l'adresse avant de créer.
Renseignez le domaine de l'entreprise, jamais seulement son nom. Le domaine est la clé qui permet à HubSpot d'éviter les doublons. Le nom, lui, n'est pas une clé. Deux entreprises peuvent parfaitement porter le même nom.
Un sous-domaine crée une entreprise distincte. @exemple.com et @info.exemple.com produisent deux fiches entreprise différentes. C'est la première cause de doublons sur les grands comptes.
Avec une adresse en messagerie gratuite, l'association bascule sur l'URL du site web. Pour un contact en @gmail.com, HubSpot tente le rapprochement via la propriété URL du site web du contact. Si elle est vide, aucune entreprise n'est associée. Renseignez-la.
L'entreprise associée à la création devient l'entreprise principale. C'est elle qui servira de référence pour les segments, les workflows, les rapports croisés et les jetons de personnalisation. Ce n'est pas un détail d'affichage.
Une soumission de formulaire prime sur vos réglages. Si un formulaire contient des propriétés d'entreprise, le contact sera associé à cette entreprise indépendamment de vos réglages d'association automatique et de vos exclusions de domaines.

Quand nous contacter sur la création de fiches dans HubSpot

Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si l'association automatique par domaine n'est pas activée sur votre portail et que vous créez beaucoup d'entreprises à la main, ou si des propriétés obligatoires à la création vous bloquent sur des cas légitimes.

Sources et date de vérification

Contenu vérifié sur la documentation officielle le 18 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.