Isoler les leads marketing de mes statistiques commerciales
La différence entre une propriété d'origine et une propriété d'état, pourquoi la phase du cycle de vie réécrit votre historique, et comment figer une donnée.
Mes rapports commerciaux comptent tous les contacts créés, y compris ceux qui viennent d'un téléchargement de livre blanc. Comment je ne garde que les vrais leads commerciaux ?
Filtrez sur une propriété stable dans le temps, pas sur une propriété qui bouge.
- La source de la fiche d'informations dit comment le contact est entré. Elle est renseignée automatiquement et ne change plus.
- La source d'origine dit par quel canal il est arrivé la première fois. Elle ne change plus non plus.
- Le propriétaire du contact dit qui le suit aujourd'hui, ce qui est utile mais reflète le présent, pas l'origine.
Évitez de filtrer sur la phase du cycle de vie pour cet usage. Elle évolue, et votre historique bougera à chaque changement.
Le piège à connaître. La phase du cycle de vie se réécrit à chaque évolution du contact. Un rapport bâti sur elle change donc rétroactivement, et votre mois de janvier n'aura pas la même valeur en février et en juin.
Pourquoi une propriété d'état réécrit vos chiffres passés
La distinction à faire est entre une propriété d'origine et une propriété d'état. Une propriété d'origine est écrite une fois à la création et reste figée. Une propriété d'état décrit la situation actuelle et se réécrit. Un rapport historique doit s'appuyer sur des propriétés d'origine, sinon il change rétroactivement à chaque mise à jour de fiche.
C'est exactement ce qui se passe avec la phase du cycle de vie. Si vous comptez les contacts en phase de lead qualifié par le marketing, un contact passé en client sort de votre chiffre du mois dernier. Votre janvier n'aura pas la même valeur en février et en juin. Ce n'est pas un bug, c'est la nature de la propriété.
Le bon réflexe est de figer l'information au moment utile. Un workflow peut copier la valeur d'une propriété d'état dans une propriété personnalisée à la date qui vous intéresse. Vous obtenez alors une donnée d'origine, stable, sur laquelle vos rapports ne bougeront plus.
Le propriétaire du contact reste un filtre utile, avec une limite. Un contact sans propriétaire n'a probablement jamais été pris en charge par un commercial. Filtrer sur un propriétaire connu isole donc assez bien l'activité commerciale. Mais si vous attribuez automatiquement tous les contacts entrants, ce filtre ne trie plus rien.
Attention à la portée du filtre. Un filtre de tableau de bord posé sur une propriété de contact n'agira que sur les rapports dont la source de données est le contact. Vos rapports de transactions ne seront pas concernés. Si vous voulez exclure les leads marketing d'un rapport de transactions, il faut poser le filtre sur une propriété de transaction.
La solution durable est en amont. Séparer proprement les deux flux se joue à la création des fiches, par les sources et l'attribution, pas dans les rapports. Un rapport ne fait que révéler la qualité de la structuration.
En pratique, isoler les leads marketing de ses statistiques
Filtrer un rapport sur l'origine du contact
- Ouvrez le rapport et passez en modification.
- Ajoutez un filtre sur Source de la fiche d'informations ou sur Source d'origine.
- Excluez les valeurs qui correspondent aux entrées marketing, par exemple les soumissions de formulaire ou les imports.
- Enregistrez le rapport.
Filtrer sur la prise en charge commerciale
- Ajoutez un filtre sur Propriétaire du contact.
- Choisissez l'opérateur qui exige une valeur connue, ou sélectionnez nommément les membres de l'équipe commerciale.
Poser le filtre au niveau du tableau de bord
- Allez dans Reporting, puis Tableaux de bord.
- En haut, cliquez sur Filtres avancés, puis Ajouter un filtre.
- Sélectionnez votre propriété. Vérifiez la source de données affichée, car le filtre n'agira que sur les rapports qui l'utilisent.
- Cliquez sur Appliquer le filtre.
Figer une information qui bouge
Créez une propriété personnalisée, puis un workflow qui y recopie la valeur voulue au moment où elle vous intéresse. Vos rapports futurs s'appuieront sur cette copie stable.
À surveiller sur les leads marketing dans les statistiques commerciales
- Ne construisez pas d'historique sur la phase du cycle de vie. Elle se réécrit, et vos chiffres passés changeront.
- Préférez les propriétés renseignées à la création. Elles ne bougent plus.
- Un filtre de contact n'agit pas sur un rapport de transactions. Vérifiez la source de données.
- Le filtre sur le propriétaire perd son intérêt si tous les contacts entrants sont attribués automatiquement.
- Le vrai correctif est en amont, dans la façon dont les fiches sont créées et attribuées.
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Quand nous contacter sur les leads marketing dans les statistiques commerciales
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Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 24 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.