Créer et gérer des leads
La différence entre un lead et une transaction, quand créer l'un plutôt que l'autre, et l'abonnement nécessaire pour que l'objet existe.
On me parle de leads et de transactions, et je ne vois pas la différence. Quand est-ce que je crée l'un plutôt que l'autre ?
Un lead représente un travail de qualification, une transaction représente une affaire identifiée. Le lead sert à organiser la prospection avant qu'il y ait quelque chose à vendre. La démonstration ci-dessous couvre la création et le suivi.
Pourquoi le lead précède la transaction dans le cycle
La distinction est utile parce qu'elle sépare deux métiers.
Un lead est un objet de prospection. Il porte un statut de qualification, il est attribué à quelqu'un, et il se travaille jusqu'à ce qu'on sache s'il y a une affaire ou non. C'est l'objet d'un SDR.
Une transaction est une affaire avec un montant, une date de clôture prévue et un pipeline. C'est l'objet d'un chargé d'affaires.
Créer une transaction pour chaque contact intéressant produit un pipeline gonflé de dossiers qui n'existent pas encore, et rend toute prévision inutilisable. Créer un lead à la place laisse le pipeline propre, et la transaction naît quand elle a un objet réel.
Les leads exigent un abonnement Sales Hub Professional ou Entreprise avec une licence attribuée. Sans cela, il faut représenter la qualification autrement, par exemple avec une propriété de statut sur le contact.
Démonstration, créer et gérer des leads
La démonstration ci-dessous parcourt la création et la gestion des leads en 28 étapes, comptez 3 minutes.
Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :
À surveiller sur l'objet Lead dans HubSpot
- Un lead n'est pas une transaction au rabais. Si vous créez une transaction pour tout contact qui répond, votre pipeline ne veut plus rien dire.
- Sans abonnement Professional ou Entreprise, l'objet lead n'existe pas. Vérifiez avant de construire un processus dessus.
- Décidez qui transforme un lead en transaction, et à quelle condition. Sans règle explicite, chacun applique la sienne et les statistiques de conversion perdent tout sens.
- Une règle de pipeline peut exiger la création d'une transaction depuis un lead sur les abonnements Sales Hub Professional et Entreprise. C'est utile pour garantir la continuité entre prospection et vente.
- Si vous synchronisez le propriétaire du lead avec celui du contact, sachez que cela peut empêcher une attribution automatique de fonctionner comme prévu.
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Quand nous contacter sur l'objet Lead dans HubSpot
Contactez Yuzu Corp pour définir la frontière entre lead et transaction dans votre organisation. C'est une décision de processus, pas un réglage, et elle détermine la lisibilité de vos taux de conversion.
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.