Ajouter des lignes de produit à une transaction
Détailler une affaire avec des quantités et des remises, ce que reprennent les devis, et pourquoi une remise absorbée dans le prix devient invisible.
Je dois détailler ce que contient mon affaire, avec des quantités et des remises. Où je saisis ça, et est-ce que le montant de la transaction se met à jour tout seul ?
Sur la fiche de la transaction, utilisez la carte des lignes de produit. Vous y ajoutez des entrées depuis votre catalogue, avec quantité et remise, et le montant de la transaction se calcule à partir de ces lignes. La démonstration ci-dessous couvre le parcours.
Pourquoi les lignes de produit alimentent le montant de la transaction
Une ligne de produit est une copie du produit de catalogue, propre à cette affaire. Vous pouvez en changer la quantité, le prix et la remise sans modifier le catalogue, et sans affecter les autres affaires.
C'est ce qui permet de négocier tout en gardant une référence stable, et c'est aussi ce qui rend possible un rapport sur les remises accordées, ce qu'aucun montant global ne permettra jamais.
Les lignes de produit sont par ailleurs ce que reprennent les devis. Une affaire correctement détaillée produit un devis correct sans ressaisie.
Démonstration, ajouter des lignes de produit à une transaction
La démonstration ci-dessous parcourt l'ajout et la gestion des lignes de produit en 28 étapes, comptez 3 minutes.
Si la démonstration ne s'affiche pas ci-dessus, ouvrez-la directement :
À surveiller sur les lignes de produit d'une transaction HubSpot
- Détaillez les lignes avant d'émettre un devis. Le devis reprend les lignes de produit. Une affaire renseignée avec un montant global produit un devis vide de détail.
- Modifier une ligne ne modifie pas le catalogue. C'est voulu, et c'est pour cela que la négociation est sans danger.
- Les remises accordées ne sont mesurables que si elles sont saisies comme remises, et non absorbées dans un prix unitaire modifié.
- Une transaction déplacée vers une autre entreprise garde ses lignes de produit, mais le devis déjà émis au nom de l'ancienne entreprise ne se réécrit pas. Voyez Transférer une transaction vers une autre entreprise.
- Les lignes existantes ne se mettent pas à jour par import. Comme les emails et les réunions, ce sont des objets que l'import ne sait pas modifier après création.
Articles liés aux lignes de produit d'une transaction HubSpot
- Créer et gérer des produits
- Transférer une transaction vers une autre entreprise
- Créer et suivre des documents commerciaux
- Gérer ses pipelines au quotidien
Quand nous contacter sur les lignes de produit d'une transaction HubSpot
Contactez votre administrateur CRM ou Yuzu Corp si le montant de la transaction ne correspond pas à la somme des lignes, ou si vous avez besoin de mesurer les remises accordées et que la donnée n'est pas saisie de façon exploitable.
Sources et date de vérification
Contenu vérifié sur la documentation officielle le 21 août 2026 par Yuzu Corp, partenaire HubSpot Diamond.